Финансовые агрегаторы — это онлайн-платформы, которые позволяют пользователям сравнивать и выбирать банковские, страховые и лизинговые продукты. Они стали важным элементом цифровизации финансового рынка, меняя традиционные бизнес-модели, усиливая конкуренцию и влияя на поведение клиентов. Рассмотрим их воздействие на каждый из этих секторов.

Банковский сектор

Такие агрегаторы, как «Сравни.ру» и «Банки.ру», значительно упростили процесс выбора банковских продуктов, таких как кредиты, вклады и дебетовые карты. Это привело к следующим изменениям:

• Снижение лояльности клиентов: пользователи стали чаще менять банки в поисках более выгодных условий.
• Давление на маржу: банки вынуждены снижать процентные ставки по кредитам и увеличивать доходность по депозитам, чтобы оставаться конкурентоспособными на платформах.
• Рост онлайн-продаж: до 40% всех кредитов теперь оформляется через агрегаторы, что позволяет банкам сокращать расходы на открытие и содержание розничных отделений.

Сбербанк и ВТБ запустили специальные тарифы для агрегаторов с целью привлечения клиентов, которые активно пользуются этими платформами.

Страховой рынок

Страховые агрегаторы, такие как «Сравни.ру» и «Infullbroker.ru», кардинально изменили условия работы на рынке:

• Реальное время: клиенты могут мгновенно сравнивать тарифы на ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования, что вынуждает страховщиков снижать цены.
• Зависимость от платформ: страховые компании рискуют потерять контроль над ценовой политикой, так как агрегаторы могут устанавливать высокие комиссии за свои услуги.
• Нишевые продукты: появление гибких полисов с оплатой за использование, например, для грузоперевозок, стимулирует развитие новых страховых продуктов.

Клиенты часто выбирают самые дешевые полисы, не учитывая полноту покрытия, что приводит к увеличению числа споров и претензий.

Лизинговый сектор

Лизинговый рынок пока менее подвержен влиянию агрегаторов, но основные тенденции схожи с другими сегментами:

• Доступ для малого бизнеса. Агрегаторы упрощают процесс поиска лизинговых услуг, особенно для малого и среднего бизнеса, который сталкивается с трудностями при получении кредитов в банках.
• Конкуренция с банками. Лизинговые компании начинают активно конкурировать с банковскими продуктами, подчеркивая налоговые преимущества лизинга, такие как ускоренная амортизация.
• Стандартизация продуктов. Платформы стимулируют лизингодателей предлагать стандартизированные продукты, такие как автолизинг, что может усложнить продажу специализированного оборудования.

Кросс-секторальные эффекты

Агрегаторы оказывают влияние не только на отдельные сектора, но и на рынок в целом:

• Аналитика и данные. Платформы собирают большие объемы данных о предпочтениях клиентов, которые они могут продавать банкам и страховым компаниям для улучшения их услуг.
• Консолидация рынка. Мелкие игроки рискуют потерять клиентов, если не будут представлены на агрегаторах, что может привести к их поглощению более крупными компаниями.
• Регуляторные изменения. Центробанк РФ уже рассматривает необходимость лицензирования деятельности агрегаторов для предотвращения недобросовестных практик.

Кто в выигрыше?

• Клиенты: выигрывают от прозрачности, низких цен и удобства выбора услуг.
• Агрегаторы: зарабатывают на комиссиях.
• Крупные игроки: успешно адаптируются к новым условиям, используя агрегаторы для привлечения клиентов и улучшения своих услуг.
• Малые компании: рискуют остаться вне рынка, если не будут инвестировать в цифровизацию и интеграцию с платформами.

К 2026 году до 60% всех финансовых услуг в России может быть реализовано через агрегаторы. Однако ужесточение регулирования и развитие прямых digital-каналов со стороны банков и страховщиков могут снизить их влияние.

Для бизнеса ключевым фактором успеха становится не просто присутствие на агрегаторах, а их интеграция в общую стратегию. Это может включать разработку эксклюзивных предложений, использование данных для персонализации услуг или создание собственных цифровых платформ.